Quartiere Hell's Kitchen, New Orleans. Il giovane Dylan Dog ha ormai smesso i suoi abiti da indagatore dell'incubo quando l'improvvisa telefonata del suo fidato assistente Marcus lo proietta nuovamente nel suo strambo passato fatto di mostri e demoni.
Il detective si trova così a dover risolvere l'enigma della giovane Elizabeth Ryan, che dopo aver rinvenuto il corpo del padre esanime e con la giugulare tagliata, si è vista inseguire da un feroce licantropo.
