Il giovane Tim cresce assieme alla madre appassionandosi di romanzi d'avventure e leggende. Guardando un documentario sulla mitologica creatura del Mostro di Loch Ness, il piccolo vede Erik, il padre che non ha mai conosciuto.
Tim partirą per la Scozia alla ricerca del genitore creduto morto, vivendo un'infinitą di avventure fantastiche, a partire dall'incontro con Mago Merlino.
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