Balthazar Blake, un potente stregone in cerca di un giovane apprendista al quale svelare la sua arte, trova in un innocuo ragazzo il suo candidato ideale. L'apprendista si rivelerà però una frana totale in vena di guai ma le minacce di un crudele mago avversario costringeranno il ragazzo a concentrarsi sulle arti magiche.
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