Thailandia, XV secolo. Il piccolo Tien riesce a salvarsi da un brutale ammutinamento che vede la morte del padre Lord Sihadecho e della consorte. Catturato da malvagi mercanti di schiavi, il piccolo viene gettato in pasto ai coccodrilli e quindi costretto a combatterli. Tien dimostra di avere forza e carattere tanto da risultare simpatico a Chernang, capo del clan della Scogliera dell'Ala di Garuda che ne chiede il riscatto. Il ragazzo inizia ad allenarsi nel combattimento, con l'unico scopo di vendicare i genitori ed i soprusi ricevuti.